燈光音響-浩凡國際

 

 

第一部分: 該行業本年度市場狀況綜述

一:市場總量的分析

中國經濟的飛速發展和人們對精神生活不斷提高的需要,為演藝設備領域和專業燈光音響行業帶來巨大商機。在經歷過SARS後,文化演出市場的需求不僅沒有減弱反而越來越呈強勢增長。預計,北京2008年奧運會將掀起全國各地體育賽事和文藝演出的高潮。

從和其他行業的對比來看,燈光音響整體規模不大。其中的音響行業相對于空調、彩電等其他家用電器,市場規模並不大。這幾年每年的銷售額為100億元左右,年銷售量300多萬套,與空調、彩電約3000萬台的年銷售量和超過500億元的年銷售額相去甚遠。同時據統計,最近幾年我國音響行業的銷量還呈現出逐年下降的趨勢,1999年國內組合音響銷售量是360萬台,2000年則是340萬台,2001年也只有340萬台,而2002年二三季度持續出現近 22%的負增長。

但是自從2003年來,基本形式發生了改變。演藝設備的需求市場,已滲透到社會各行各業、方方面面。各類現代化的大型演出場所、會議會場、賓館飯店、影劇院、音樂廳、夜總會、俱樂部、迪廳、酒吧、電台、電視台、大型市政廣場、健身場所、體育場館、遊樂場、高檔餐館、影視工作室、錄音棚等,都對演藝設備有著巨大的消費需求。從事燈光音響器材經銷和安裝工程的企業,其業務範圍從體育場館、影劇院、廳堂會所的擴聲系統,拓展到學校、酒店、車站、碼頭、機場、廣場、商場、主題公園、住宅小區公共廣播及背景音樂系統;歌廳、俱樂部等娛樂場所的擴聲、燈光、專業卡拉OK包廂及點歌系統;大型城市亮化工程、建築照明系統;大型會議系統、大型流動演出工程等等,業務範圍廣泛。

 

到2005年,中國市場文化的潛在需求將達到近5500億元。2002-2005年之間,中國音響市場將會有25,8%的增長率。整個專業燈光音響市場具有相當的規模,現階段發展平穩,在接下來的幾年裡市場潛力巨大。據文化部統計,全國共有2632個文化演出團體,約2911個文化中心和近1910 個藝術表演場所,包括1893個劇場影劇院。全國文化娛樂業(含歌舞廳、舞廳、卡拉OK廳、電子遊藝廳、台球廳、保齡球、旱冰場、綜合娛樂場所等)共有機構17.47萬個。2001全年國內專業燈光設備進口額達到147,500,000美元,出口額達87,500,000美元。2001年全國文化部門 2576個劇團為購演藝器材支出1.2億元;1834個藝術表演場所支出3109萬元購置設備。群眾文化系統則耗費8115萬元添置設備。我國政府將在7 年內在基礎文化設施投資近150億美元,興建具有現代化水平的大劇院、影劇院、音樂廳等文化設施或改建現有設施,需要大量高新技術的專業燈光、音響、視聽設備等娛樂設備。

二:產品市場綜述

從宏觀市場來講,專業燈光音響市場無序競爭,產品和品牌魚龍混雜,品牌產品太少。產品有幾十萬元一套的,也有幾百元一套的,價格之懸殊為其他行業罕見。從微觀產品本身來講,產品無論價格高低,音響對消費者來說都是專業性很強的產品,一般的消費者很難鑑別的出自己所購買的音響是否物有所值。但像電視,消費者可以根據其清晰度比較直觀地判斷其質量的好壞。盡管對消費者來說,不容易鑑別音響質量的高低,但對生產者來說,進入這個行業的門檻並不高,幾十萬元就可以投資生產,芯片、揚聲器單元、顯示屏等核心零部件都可以現成採購,要好一點的音響,這些零部件就用進口的,所以業內的廠家非常多,最高時估計全國有 4000多家音響生產企業

 

從產品結構來看,主要設備例如音箱、調音台、功放、分配器、耳機、話筒、電腦燈等佔據了主導地位,這些設
備主要以各種音響燈光工程為銷售載體,佔據了無論是工程和服務等市場的90%份額,其餘的一些配件則瓜分了剩
下的市場份額。需要注意的是小型化個人化數字錄音設備在市場中悄然的崛起。這一點可以從一些專營數字音頻
設備的公司蓬勃發展看出,業內人士稱這一類產品為數字音頻設備,主要用來滿足一些家庭或者小型音樂工作室
(HOME STUDIO)的需求。數字音頻設備主要以電腦為硬件的中心,配以相應的數字週邊設備,相關的專業軟件為
技術核心,利用數字技術完成一般只有在專業錄音棚裡才能完成的工作。其中就包含了桌面音響系統,很多專業
級的音響生產企業也進入了這一領域。不過現在這些產品大多數局限于專業音響的錄音設備範圍內。
 

從產品的使用用途來看,會議系統的應用已成為一種積極的趨勢,其設備的銷售額也在不斷的攀升。繼台灣MASCOT首個推出基于UHF頻率的無線會議系統後,包括美國舒爾、日本鐵三角、TICO均推出自己的無線會議產品。這些無線會議產品均能實現會議所必須的各種功能,同時解決了傳統有線會議系統在布線、安裝調試方面的難點。基于軟件和硬件的不斷發展,再加上市場對會議系統的需求逐步增多,越來越多會議系統的產品出現,而且其在各類型產品中所佔的比例變高。該類產品銷售額在本行業整體銷售中佔相當高的比例。專業汽車音響發展迅速。音響設備是最早應用在汽車上的電子產品,經過50多年的發展,它己由最初的汽車收音機演變成集視聽娛樂、通訊導航、輔助駕駛多種功能于一身的綜合性多媒體車載電子系統,並成為未來汽車上一個不可或缺的組成部分。全球汽車視聽娛樂產品市場從2002年開始,在五年內進入新一輪的發展時期,尤其是北美地區的發展更快,2002年市場規模將達5.3億美元,到2006年將增至30億美元。近幾年來,我國汽車產銷量一直保持30%以上的速度增長。2003年汽車產銷突破400萬輛大關,總產量為444.37萬輛,比上年增長了 35.2%,總銷售量為439.08萬輛,同比增長了34.21%,再創歷史新高。隨著全球汽車購銷熱潮開始向中國市場轉移,中國的汽車業的快速增長,汽車音響的發展潛力非常大。2002年我國汽車音響銷售額達到了28億元人民幣,2003年我國汽車音響銷售總額約為40億元,2004年有望超過50億元。隨著全球汽車音響產業的轉移和擴張,我國正成為全球汽車音響的主要生產基地。現在,幾乎所有的國際知名汽車音響品牌都在中國大陸設立了生產企業或代表處,但是國內品牌大部分還處于起步階段。面對巨大的市場需求空間,良好的國內產業發展環境,專業汽車音響市場將會蓬勃發展。

 

三:價格市場綜述

專業音響市場的價格一般變化很小,倒是一些準專業音響企業近年來市場動作比較大。一般來看9月至10月是許多音響企業大規模降價的時期,由于臨近春節,整個文化市場逐漸的繁榮,商家和廠家也都在這個時期排出各種活動來進行促銷。音響產品價格隨著音響的品質分為兩極,一種是專業音響企業生產的中高檔音響,單套價格一般都在10000元以上,這一類音響曲高和寡,消費者很少;另一種是由非專業生產音響,有一定知名度的電子企業生產的3000元以下的中低價位音響和一些中小型音響企業生產的一千或幾百元一套的低檔音響,這一類音響的音質和外觀和高檔音響有一定的差距,對消費者吸引力也不大。中高收入的工薪階層是音響最主要的潛在消費者,而單套價格3000~8000元的音響最受工薪階層歡迎,其中2000~6000元的中檔音響約佔60%的市場份額。多媒體音響則相對便宜很多,一般高端多媒體音響也不會超過2000元。但音響產品特別是專業音響始終對消費者來說是一種奢侈品,所以專業級的音響最大的終端用戶還是各種公眾交流場所,以及一部分購買力強的個人

四:渠道市場綜述

因為專業燈光音響行業面向的消群體有其特殊性和專業性,所以其建立的市場渠道也具有特殊性。首先,專業燈光音響行業和文化娛樂行業的發展有緊密的聯系而且不局限于文化事業;其次,隨著人民生活水平的提高人們才會將更多的精力投入到對精神世界的追求中去。所以專業燈光音響的市場,主要存在于我國經濟發達地區的大中型城市,而經濟欠發達的地區所佔份額較少。這樣的狀況也會反映在行業的渠道結構建設上。

按照渠道的長度結構來看,專業燈光音響行業渠道結構應該屬于二級渠道。即有兩級中間商,模式為經由批發和零售兩級轉手分銷,中間商多是由代理商及批發經銷商組成。因為各級地區經濟發展水平的不一樣,專業燈光音響行業的銷售終端一般只建設到中型城市,再往以下的行政地區,一般不會再設立經銷商。按照其寬度結構來看,專業燈光音響行業渠道結構應該屬于選擇性分銷渠道。選擇性分銷渠道的顯著特征是制造商按一定條件選擇若幹個(一個以上)同類中間商經銷產品。專業燈光音響行業選擇性分銷渠道通常由實力較強的中間商組成,能較有效地維護制造商品牌信譽,建立穩定的市場和競爭優勢。

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專業燈光音響行業渠道正在從傳統渠道系統向整合渠道系統過渡。專業燈光音響行業在傳統渠道系統時期,由獨立的生產商、批發商、零售商和消費者組成分銷渠道。系統成員之間的系統結構是鬆散的。渠道的每一個成員均是獨立的,它們往往各自為政,為追求其自身利益的最大化而激烈競爭,甚至不惜犧牲整個渠道系統的利益。在傳統渠道系統中,幾乎沒有一個成員能有足夠的實力去影響其他成員。傳統渠道系統正面臨嚴峻挑戰。隨著市場渠道競爭的加劇,越來越多的專業燈光音響企業採用了整合渠道系統,在系統中,渠道成員通過不同程度的一體化整合形成分銷渠道。這樣不僅提高了渠道內成員的團結力和商品流通的效率,還維護了整個系統的品牌信譽。

各個工程商都有自己比較固定的客戶行業。比如說一個音響工程商他面向的客戶行業是金融業,它大部分的工程都是為金融行業的企業做會議室,涉及別的行業的工程不多;而另外一家工程商,它主要面向的客戶行業是各類娛樂場所,主要的工程是安裝和調試各類歌舞廳。也就是說在專業燈光音響行業中,商家和客戶之間的關系並不是只依靠產品和產品的價格來決定的,還依靠經驗和口碑。

 

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「燈光/音響」,及其周邊 「燈光/音響」,及其周邊

五:區域市場綜述

下面我們來逐個描述本行業幾個主要的產出和消費集中區域的現狀:

廣州的音響燈光廠家聚集的地方。番禺的音箱廠家及公共廣播企業尤其是業內大企業較多(如:香港國外駐內地辦事處)。佛山地區主要以專業音箱、功放配件;中山地區有部分公共廣播企業;江門地區主要以麥克風為主,同時還有少量的音箱、功放、調音台、配件及會議系統的生產廠家。而其他地區幾乎沒有一家音響企業。

截至2004年8月底,廣東專業燈光音響從業企業已有1000多家,其中國內生產企業佔40%,代理經銷企業和工程商佔35%,其餘為一些服務性質的租賃和維修商。廣東專業燈光音響行業內大多數企業主要以生產專業音響為主,共有342家;其次是舞台燈光和週邊設備,分別為106和83家;以生產公共廣播設備為主的企業有61家;其餘企業生產大屏幕視聽和投影等相關設備。而其中有50%以上音響廠家的主要產品銷往國外,產品主要以OEM形式為主。

從產品生產的類型來看,生產經營專業音箱、專業功放、週邊設備、調音台、話筒的企業較多,佔所有企業數量的60%左右。而且一些具有較大規模的音響廠家都同時生產各種類型的專業音響和燈光設備。生產經營會議廣播系統、燈光設備、卡座、耳機、專業錄音設備、配件的也較多,佔到30%左右,而生產經營 DJ設備、卡拉OK設備、汽車音響等產品的較少,不到10%。

深圳地區專業燈光音響行業總體容量為生產商50家左右、代理經銷工程商大約為200家。以生產專業音響、VOD點歌,燈光、公共廣播,為主,專業音箱生產企業較少,而舞台燈光的企業全省大大小小的不到10家。整個市場結構大部份為經銷商及工程商。實力比較強的企業大多是國內企業,且品牌已經樹立,正主力面向歐美等國外市場。小廠商因為實力不夠一般都面向國內市場。從地區來劃分大致分布深圳市區,而關外廠商多為民用音響。

浙江地區專業燈光音響行業總體容量為生產商170家、代理經銷工程商大約為200家。廠家以生產公共廣播的功放、週邊和吸頂、草坪音響為主,專業音箱生產企業較少,而舞台燈光的企業全省大大小小的不到10家。可以說以公共廣播產品為主流。和深圳類似實力比較大的企業大多是面向歐美等國外市場,實力較弱沒能力拓展國外市場的企業主要面向國內市場進行銷售。廠商分布分散,大致分布在杭州、寧波、嘉興和溫州地區,而又以杭州和寧波地區較為集中,即使是像杭州和寧波這樣廠商較為集中的地方,也不完全是分布在市區,多分布在該地區的小城鎮。

北京地區專業燈光音響行業總體範圍包括,北京本地及相關外埠市場。其中北京行業總體容量為代理經銷、工程商近240家,直接生產廠家5家,外埠市場行業總體容量為代理經銷、工程商近350家,直接生產廠家不到30家。其產品包括,專業音響、公共廣播、VOD點歌,燈光、,舞台機械,投影。在整個市場中,經銷商和工程商佔有大多數份額。北京地區的生產企業,客戶為北京及北京週邊乃至華北區域的經銷商和工程商。外埠生產企業主要針對的市場是國內經銷商和工程商,並著力開拓內蒙,甘肅等偏遠市場。該地區經銷商市場有三個相對較集中的位置,石景山的玉泉電器城,西城的平安裡市場和朝陽大山子從事音響經營的密集地區,其餘還有一部分遍布全市各個區縣,外埠市場分布分散。廠商基本上現在主要是以樹立企業形象及品牌為主。

作為長三角經濟文化中心的上海,經濟一直處于比較迅速的發展態勢,勢必帶動多方面的消費需求。尤其在文化娛樂方面更是迎來一個大好的市場發展,上海現在正在打造的城市精神在是這一最優質的體現,2010年的世博會,必然帶動上海新一輪的城市改造和建設,給專業產品市場帶來新的發展機遇。眾多廠家聚焦上海,加劇市場的競爭和市場格局的變動,上海的專業音響市場及舞台租賃近來異常活躍,大小演出和文化主題活動頻頻開展,給專業燈光音響市場帶來大好的機會。

上海作為專業音響舞台市場的前沿,在解放初期到90年代都是全國本行業市場的領導者。但是,現在上海市場是一個比較尷尬的境地經銷商和代理都處于一個比較尷尬的地位發展無力放棄不舍,,但在外面的人看來上海擁有無數的機會因此現在越來越多的廠家和品牌都競先湧入上海加入市場競爭。這對我們是一個機會但困難更大,因為上海一直引以為豪的領導地位已經不存在,這就是上海現階段專業音響舞台設備的市場情況,專業音頻市場發展緩慢並有後退。

 

六:市場其他特征綜述

在改革開放前,我國的專業燈光音響市場就有一些發展,在當時的計劃經濟體系下,一些像車站、禮堂、體育場館等大型音響燈光工程,都會使用國內的生產的音響燈光產品。甚至還出現了一些援外的工程。當時國內85%以上的音響擴聲工程全部採用國產品牌產品,並由國內自己的人員安裝完成。專業燈光音響行業在我國真正的起步時期是在九十年代初期,由于當時人們的生活水平相對以前有了迅速的提高,人們開始要求豐富的高質量的精神文明活動,卡拉OK、KTV、歌舞廳等娛樂場所遍地開花,而這些場所對專業燈光音響的需求直接帶動了這行業的第一次發展。

2003-2004年度專業燈光音響行業從高速發展進入了平穩增長的階段。根據我們的電話訪問調查顯示,無論是燈光音響的生產廠家,還是經銷商和工程商等都確認了2002-2003年是專業燈光音響行業平穩發展的時期,市場穩中有升。到了2004年上半年,市場略有起色,發展勢頭良好,但是缺少令人欣喜的變化,行業內也沒有重新洗牌的趨向。

但是由于2003年上半年我國爆發的非典型肺炎對各行業經濟的影響,也同時波及到了專業燈光音響行業,甚至延續到了2004年。由于“非典”的影響,2003年上半年,燈光音響行業的發展相對于過去同一時期,無論是從發展速度上還是從市場規模上都有較大的下降。但是隨著這一時期的過去,2003年下半年,立刻迎來了一個銷售的旺季。進入2004年以來,行業保持著良好的發展勢頭,各個音響燈光展覽會熱鬧非凡。雖然沒有什麼大的突破,但是這樣的活動仍然在推動著整個行業的發展。

業內人士都相信專業燈光音響行業在將來的四年之內會有很大的發展空間。未來四年裡,由于我國將在2008年舉辦奧運會和國家對人民文化生活的加大投入,專業燈光音響行業將會再迎來一個快速的發展時期,即伴隨著入世和申奧的成功,必定會使專業燈光音響行業進入下一輪的快速增長期。

 

第二部分: 該行業下年度行業發展展望

一、傳統音響企業和新興音響企業保持並駕齊驅,但側重點不同。

90年代以後,音響產品作為現代時尚家庭生活的標志之一迅速地進入尋常百姓家。在經歷了一段時間的快速發展後,近年來,國內音響市場出現了增長速度放緩的蹟象。而2002年,“香武仕事件”在中央電視台“3.15”晚會上被曝光後,國內音響行業的發展又受到極大衝擊,而之後行業內品牌之間相互詆毀事件,更是引起了整個市場的極大震動和恐慌,廣大消費者對音響行業的不信任感空前高漲,國內音響行業的發展也跌入一個低谷。但是,音響行業巨大的市場潛力仍讓眾多的音響企業蠢蠢欲動。目前中國城市居民家庭套裝家庭影院系統擁有率約為12.7%,台式音響擁有率為13.4%,發燒裝置的擁有率為0.01%,微型音響的擁有率在0.7%。在不考慮收錄機(收音機)和電視機的情況下,大多數中國城市家庭目前仍沒有任何音響設備。這說明,專業燈光音響行業的一個現狀是,一級城市的市場已進入快速發展的階段,對于整個行業來說,加強對這些區域消費者的引導,將有助于將這些城市家庭的潛在消費能力轉化為實際購買力,擴大專業音響市場的容量,加快產業發展。

環顧整個行業市場,便會發現,中國的音響市場在幾種力量之間搏弈:專門生產發燒音響的傳統音響廠家,如天龍、馬蘭士;生產時尚、簡約、高科技感較強的新型專業音響品牌,如威萊、愛浪;品牌延伸到音響市場進行多元化擴張的大家電品牌,如TCL、步步高、長虹等。再加上,電腦多媒體技術的發展,專門為電腦設計的多媒體音響,如漫步者、輕騎兵等。多媒體音響與傳統音響設備有完全面對不同的市場,一個擁有專業音響的家庭,同樣可能擁有和電腦連接的多媒體音響。漫步者,輕騎兵是其中的最具代表性的品牌。而像惠威這樣的專業音響制造商,也推出自己的多媒體音箱,開始制造高端的多媒體音響。

但是,這幾類品牌之間的競爭並不激烈,並沒有出現大家電品牌進軍小家電品牌的那種激烈價格戰、口水戰、品牌戰。這是因為其面對的消費者群體不同,產品互相之間的替代性並不強。高端的產品追求的是利潤,提升的是品牌知名度;中間產品兼顧利潤和銷售量,通常面對的是工薪階層為代表的主力消費人群;而價格相對便宜的多媒體音響,其分布就比較寬泛,無論家中是否有電腦都有可能購買,其面向的消費者唯一顯著的特征就是大多數都擁有電腦。

以天龍、馬蘭士、惠威為代表的傳統音響企業;新興專業音響企業,如威萊、愛浪;再加上已經進入本領域的大家電企業,如TCL、步步高、長虹、夏新等;還有,專門為電腦設計的多媒體音響品牌,如漫步者、輕騎兵等,基本構成了整個音響市場。其中需要關注的是多媒體音響雖然從傳統意義上來說屬于非專業的,但是市場巨大。所以從下至上都有很多企業參與其中,其中包括專業生產商JBL,CAV等國際知名企業,這些傳統音響企業也逐步進入了原本很少涉足的多媒體音響市場。不過,即使是這樣其產品也是定位于多媒體市場的高端。而新興的漫步者、輕騎兵等多媒體音響企業,則是專門面向桌面放音系統市場。從現有的狀況來看,兩類產品的市場是互補的,只有少量的重合。再加上多媒體市場巨大的容量,使得近幾年這一市場發展快速。

但是從整個行業來看,中國音響界目前仍是高端音響的天下,多數傳統音響廠家仍喜歡用“奢侈品”的手法來經營音響產品,追求高利潤。傳統音響的外觀設計仍是以高大笨重為市場主流,且操作復雜,音響廠家也以此顯示自己的發燒級音響技術。大家電品牌進入音響市場時都選擇了低端市場,但發展非常緩慢;在音響行業,仍沒有強勢的領導品牌。一個突出的特點是,接近75%的消費者在沒有提示的情況下,均不能回憶起任何品牌,這深刻地反映出專業音響企業在建設品牌方面還有相當長的道路。

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